• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Molonoti News
No Result
View All Result

Μπαράζ εκδόσεων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες

Molonoti από Molonoti
21 Σεπτεμβρίου 2024
σε Οικονομία
5
0
Μπαράζ-εκδόσεων-ομολόγων-από-τις-ελληνικές-τράπεζες

Μπαράζ εκδόσεων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες

8
SHARES
131
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα σύνορα

“Το 2026 θα φανούν οι επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ” λέει ο ΠΟΕ

Ιστορική μείωση του Ελληνικού χρέους σύμφωνα με το “Bloomberg”

Το μέγεθος των τίτλων, το ύψος των βιβλίων προσφορών, το μείγμα των επενδυτών, καθώς και η τιμολόγηση, έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με μόλις λίγους μήνες πριν. Αιτία, η βελτίωση της αξιολόγησης των τραπεζών, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σε κάποιες από τις μετρήσεις των οίκων. [SHUTTERSTOCK]

Οι πρόσφατες εντυπωσιακές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο μέτωπο των εκδόσεων χρέους αποτελούν μία ακόμη εξέλιξη που επισφραγίζει την επιστροφή του κλάδου προς την κανονικότητα. Σύμφωνα με αναλυτές των οίκων αξιολόγησης που μίλησαν στην «Κ», οι τελευταίες έξοδοι των τραπεζών στις αγορές αποτελούν ορόσημα, ενώ είχαν χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά των εκδόσεων ευρωπαϊκών τραπεζών και κατέγραψαν ρεκόρ σε διάφορα μέτωπα. Το μέγεθος των τίτλων, το ύψος των βιβλίων προσφορών, το μείγμα των επενδυτών καθώς και η τιμολόγηση, έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με μόλις λίγους μήνες πριν. Αιτία, η σημαντική βελτίωση της αξιολόγησής τους, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σε κάποιες από τις μετρήσεις των οίκων.

Εντός του 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε συνολικά 12 εκδόσεις με senior preferred, ΑΤ1, Tier 2 και πράσινα ομόλογα, αντλώντας συνολικά 6,5 δισ. ευρώ, με στόχο την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), οι οποίες και σύμφωνα με τους οίκους αξιολόγησης θα καλυφθούν πολύ νωρίτερα από την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2026. Μάλιστα σε διάστημα μόνο δύο εβδομάδων τον Σεπτέμβριο, οι τρεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς άντλησαν με ευκολία κεφάλαια ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Οι πιο πρόσφατες από αυτές τις εκδόσεις χαρακτηρίζονται από τους οίκους αξιολόγησης εκδόσεις-ορόσημο.

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε στις 10 Σεπτεμβρίου 650 εκατ. ευρώ από την έκδοση του 11ετούς Tier 2 που ήταν το μεγαλύτερο ποσό που έχει αντληθεί από ελληνική τράπεζα σε ανάλογη έκδοση. Επίσης, ήταν η πρώτη έκδοση ομολόγου ελληνικής τράπεζας που η τιμολόγηση δεν έγινε με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γινόταν έως τώρα, αλλά με spread επί του mid swap του ευρώ, όπως γίνονται οι εκδόσεις των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών. Η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές από μεγάλους asset managers και επίσης μεγάλους Ευρωπαίους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Λίγες μέρες μετά, η Eurobank βγήκε στις αγορές και έθεσε και αυτή νέα ρεκόρ. Από την έκδοση του πράσινου ομολόγου της άντλησε 850 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει σημειωθεί σε έκδοση ελληνικής τράπεζας γενικότερα, ενώ το βιβλίο προσφορών που ξεπέρασε τα 4,5 δισ. ευρώ ήταν το μεγαλύτερο που έχει συγκεντρώσει ελληνική τράπεζα μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Επιπλέον, η έκδοση συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών (270) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ελληνικό ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, με το 85% να διανέμεται σε διεθνείς επενδυτές, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι επενδυτές. Και η έκδοση της Eurobank τιμολογήθηκε με βάση το mid swap.

«Προφανώς, ένας από τους βασικούς μοχλούς για αυτές τις εκδόσεις-ορόσημο έχει να κάνει με τις απαιτήσεις για τα MREL και την ανάγκη να αυξηθεί το επιλέξιμο για MREL χρέος μέχρι το τέλος του 2025. Επιπλέον, οι αναβαθμίσεις της αξιολόγησης των τραπεζών σε επενδυτική βαθμίδα τους τελευταίους μήνες έχουν επεκτείνει σημαντικά τη δεξαμενή επενδυτών για τους τίτλους των ελληνικών τραπεζών, αυξάνοντας τη σχετική ζήτηση και διευκολύνοντας τις ελληνικές τράπεζες να εκδώσουν χρέος με καλύτερα επιτόκια», όπως επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο Νώντας Νικολαΐδης, αντιπρόεδρος και υψηλόβαθμο στέλεχος πιστωτικών αξιολογήσεων της Moody’s.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι ελληνικές τράπεζες είναι σε τροχιά κανονικότητας λόγω των ισχυρότερων πιστωτικών τους προφίλ, κυρίως χάρη στην εκκαθάριση των NPEs από τους ισολογισμούς τους. Επιπλέον, τα ενισχυμένα βασικά έσοδα και η δημιουργία κερδών συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση των μετρήσεων ρυθμιστικού κεφαλαίου τους.

«Οι πρόσφατες εκδόσεις παρουσίασαν ισχυρή επενδυτική ζήτηση, δίνοντας τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν περισσότερα από τα αναμενόμενα κεφάλαια, βελτιστοποιώντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης», όπως παρατηρεί ο Αντρέα Κοστάνζο, αντιπρόεδρος της DBRS και επικεφαλής αναλυτής των ελληνικών τραπεζών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται ότι οι εκδόσεις ήταν, σε κάποιο βαθμό, ευκαιρίες για να προβλεφθεί μέρος του σχεδίου χρηματοδότησης που αναμένεται για το 2025, όπως προσθέτει. «Η όρεξη των επενδυτών προς τον ελληνικό τραπεζικό τομέα παραμένει υποστηρικτική, ενώ έχει σημειωθεί βελτίωση στην ποιότητα καθώς και στη διαφοροποίηση των επενδυτών που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στις εκδόσεις χρέους των ελληνικών τραπεζών», τονίζει ο Κοστάνζο μιλώντας στην «Κ». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτή είναι μια περαιτέρω απόδειξη της επιτυχημένης διαδικασίας αναδιάρθρωσης που έχουν αναλάβει οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια, η οποία οδηγεί στην επιστροφή στην κανονικότητα με διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία, στο προφίλ κινδύνου και στην κεφαλαιοποίησή τους».

Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα σύνορα

9 Οκτωβρίου 2025
0
127
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα σύνορα

Λόγω μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη θέσπιση γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ), στο Δικαστήριο της ΕΕ, παραπέμπει την Ελλάδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανακοίνωσή...

ΠερισσότεραDetails

“Το 2026 θα φανούν οι επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ” λέει ο ΠΟΕ

8 Οκτωβρίου 2025
0
127
“Το 2026 θα φανούν οι επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ” λέει ο ΠΟΕ

Το 2026, η επιβράδυνση του εμπορίου θα έρθει «καθώς η παγκόσμια οικονομία θα ψυχθεί και καθώς ο πλήρης αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών θα γίνει τελικά αισθητός για ένα...

ΠερισσότεραDetails

Ιστορική μείωση του Ελληνικού χρέους σύμφωνα με το “Bloomberg”

7 Οκτωβρίου 2025
0
127
Ιστορική μείωση του Ελληνικού χρέους σύμφωνα με το “Bloomberg”

Το Ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 145,4% του ΑΕΠ το 2025 και να υποχωρήσει περαιτέρω το 2026, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη...

ΠερισσότεραDetails

Ρεκόρ επισκεψιμότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα υπολογισμού φόρου “Τaxcalc2025”

6 Οκτωβρίου 2025
0
126
Ρεκόρ επισκεψιμότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα υπολογισμού φόρου “Τaxcalc2025”

Άκρως ενδεικτικός του ενδιαφέροντος και της μεγάλης ανταπόκρισης που συναντά η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία σημειωτέον τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία την περασμένη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, είναι...

ΠερισσότεραDetails

Νέο «παράθυρο» για φοροαπαλλαγή 7 έτη

5 Οκτωβρίου 2025
0
127
Νέο «παράθυρο» για φοροαπαλλαγή 7 έτη

Ο «game changer» χαρακτήρας της ρύθμισης αναδεικνύεται πλήρως για όσους θέλουν να κάνουν χρήση των φορολογική κινήτρων επαναπατρισμού και στο οικονομικό επιτελείο προσβλέπουν σε απότομη αύξηση αιτήσεων μέσα...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Titan: Πλησιάζει η «ώρα μηδέν» για το υποβρύχιο στο ναυάγιο του Τιτανικού

    Titan: Πλησιάζει η «ώρα μηδέν» για το υποβρύχιο στο ναυάγιο του Τιτανικού

    22 Ιουνίου 2023
    127
    Προειδοποίηση του 112 μετά το σεισμό στα Χανιά: «Αποφύγετε επικίνδυνες περιοχές»

    Προειδοποίηση του 112 μετά το σεισμό στα Χανιά: «Αποφύγετε επικίνδυνες περιοχές»

    13 Αυγούστου 2023
    130
    Μετά τον Τσίπρα

    Μετά τον Τσίπρα

    3 Ιουλίου 2023
    125

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Επιχειρήσεις
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Επιχειρήσεις
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.