• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Molonoti News
No Result
View All Result

Μπαράζ εκδόσεων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες

Molonoti από Molonoti
21 Σεπτεμβρίου 2024
σε Οικονομία
5
0
Μπαράζ-εκδόσεων-ομολόγων-από-τις-ελληνικές-τράπεζες

Μπαράζ εκδόσεων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες

8
SHARES
131
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Άνω των 56.000 ευρώ τα πρόστιμα σε φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Άνοιξε η πλατφόρμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Χιλιάδες ρυθμίσεις οφειλών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αξίας 13,25 δις ευρώ

Το μέγεθος των τίτλων, το ύψος των βιβλίων προσφορών, το μείγμα των επενδυτών, καθώς και η τιμολόγηση, έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με μόλις λίγους μήνες πριν. Αιτία, η βελτίωση της αξιολόγησης των τραπεζών, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σε κάποιες από τις μετρήσεις των οίκων. [SHUTTERSTOCK]

Οι πρόσφατες εντυπωσιακές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο μέτωπο των εκδόσεων χρέους αποτελούν μία ακόμη εξέλιξη που επισφραγίζει την επιστροφή του κλάδου προς την κανονικότητα. Σύμφωνα με αναλυτές των οίκων αξιολόγησης που μίλησαν στην «Κ», οι τελευταίες έξοδοι των τραπεζών στις αγορές αποτελούν ορόσημα, ενώ είχαν χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά των εκδόσεων ευρωπαϊκών τραπεζών και κατέγραψαν ρεκόρ σε διάφορα μέτωπα. Το μέγεθος των τίτλων, το ύψος των βιβλίων προσφορών, το μείγμα των επενδυτών καθώς και η τιμολόγηση, έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με μόλις λίγους μήνες πριν. Αιτία, η σημαντική βελτίωση της αξιολόγησής τους, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σε κάποιες από τις μετρήσεις των οίκων.

Εντός του 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε συνολικά 12 εκδόσεις με senior preferred, ΑΤ1, Tier 2 και πράσινα ομόλογα, αντλώντας συνολικά 6,5 δισ. ευρώ, με στόχο την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), οι οποίες και σύμφωνα με τους οίκους αξιολόγησης θα καλυφθούν πολύ νωρίτερα από την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2026. Μάλιστα σε διάστημα μόνο δύο εβδομάδων τον Σεπτέμβριο, οι τρεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς άντλησαν με ευκολία κεφάλαια ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Οι πιο πρόσφατες από αυτές τις εκδόσεις χαρακτηρίζονται από τους οίκους αξιολόγησης εκδόσεις-ορόσημο.

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε στις 10 Σεπτεμβρίου 650 εκατ. ευρώ από την έκδοση του 11ετούς Tier 2 που ήταν το μεγαλύτερο ποσό που έχει αντληθεί από ελληνική τράπεζα σε ανάλογη έκδοση. Επίσης, ήταν η πρώτη έκδοση ομολόγου ελληνικής τράπεζας που η τιμολόγηση δεν έγινε με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γινόταν έως τώρα, αλλά με spread επί του mid swap του ευρώ, όπως γίνονται οι εκδόσεις των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών. Η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές από μεγάλους asset managers και επίσης μεγάλους Ευρωπαίους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Λίγες μέρες μετά, η Eurobank βγήκε στις αγορές και έθεσε και αυτή νέα ρεκόρ. Από την έκδοση του πράσινου ομολόγου της άντλησε 850 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει σημειωθεί σε έκδοση ελληνικής τράπεζας γενικότερα, ενώ το βιβλίο προσφορών που ξεπέρασε τα 4,5 δισ. ευρώ ήταν το μεγαλύτερο που έχει συγκεντρώσει ελληνική τράπεζα μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Επιπλέον, η έκδοση συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών (270) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ελληνικό ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, με το 85% να διανέμεται σε διεθνείς επενδυτές, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι επενδυτές. Και η έκδοση της Eurobank τιμολογήθηκε με βάση το mid swap.

«Προφανώς, ένας από τους βασικούς μοχλούς για αυτές τις εκδόσεις-ορόσημο έχει να κάνει με τις απαιτήσεις για τα MREL και την ανάγκη να αυξηθεί το επιλέξιμο για MREL χρέος μέχρι το τέλος του 2025. Επιπλέον, οι αναβαθμίσεις της αξιολόγησης των τραπεζών σε επενδυτική βαθμίδα τους τελευταίους μήνες έχουν επεκτείνει σημαντικά τη δεξαμενή επενδυτών για τους τίτλους των ελληνικών τραπεζών, αυξάνοντας τη σχετική ζήτηση και διευκολύνοντας τις ελληνικές τράπεζες να εκδώσουν χρέος με καλύτερα επιτόκια», όπως επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο Νώντας Νικολαΐδης, αντιπρόεδρος και υψηλόβαθμο στέλεχος πιστωτικών αξιολογήσεων της Moody’s.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι ελληνικές τράπεζες είναι σε τροχιά κανονικότητας λόγω των ισχυρότερων πιστωτικών τους προφίλ, κυρίως χάρη στην εκκαθάριση των NPEs από τους ισολογισμούς τους. Επιπλέον, τα ενισχυμένα βασικά έσοδα και η δημιουργία κερδών συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση των μετρήσεων ρυθμιστικού κεφαλαίου τους.

«Οι πρόσφατες εκδόσεις παρουσίασαν ισχυρή επενδυτική ζήτηση, δίνοντας τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν περισσότερα από τα αναμενόμενα κεφάλαια, βελτιστοποιώντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης», όπως παρατηρεί ο Αντρέα Κοστάνζο, αντιπρόεδρος της DBRS και επικεφαλής αναλυτής των ελληνικών τραπεζών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται ότι οι εκδόσεις ήταν, σε κάποιο βαθμό, ευκαιρίες για να προβλεφθεί μέρος του σχεδίου χρηματοδότησης που αναμένεται για το 2025, όπως προσθέτει. «Η όρεξη των επενδυτών προς τον ελληνικό τραπεζικό τομέα παραμένει υποστηρικτική, ενώ έχει σημειωθεί βελτίωση στην ποιότητα καθώς και στη διαφοροποίηση των επενδυτών που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στις εκδόσεις χρέους των ελληνικών τραπεζών», τονίζει ο Κοστάνζο μιλώντας στην «Κ». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτή είναι μια περαιτέρω απόδειξη της επιτυχημένης διαδικασίας αναδιάρθρωσης που έχουν αναλάβει οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια, η οποία οδηγεί στην επιστροφή στην κανονικότητα με διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία, στο προφίλ κινδύνου και στην κεφαλαιοποίησή τους».

Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Άνω των 56.000 ευρώ τα πρόστιμα σε φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

7 Αυγούστου 2025
0
126
Άνω των 56.000 ευρώ τα πρόστιμα σε φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Σοβαρές παραλείψεις και μη συμμορφώσεις διαπιστώθηκαν από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ την προηγούμενη περίοδο, κατά τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων ελέγχων σε Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) βιολογικών προϊόντων και...

ΠερισσότεραDetails

Άνοιξε η πλατφόρμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

6 Αυγούστου 2025
0
125
Άνοιξε η πλατφόρμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Μεγάλο το ενδιαφέρον και πολλές οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της παράτασης του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ“, που αφορά για την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων, αυτοκινήτων και δικύκλων. Το ενδιαφέρον...

ΠερισσότεραDetails

Χιλιάδες ρυθμίσεις οφειλών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αξίας 13,25 δις ευρώ

6 Αυγούστου 2025
0
127
Οι νέες αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό σημείωσαν τον Μάιο αύξηση 145%

Σε 40.515 ανήλθαν οι ρυθμίσεις μέχρι τα τέλη Ιουλίου, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 13,25 δις ευρώ, στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, που συνεχίζει την ισχυρή δυναμική...

ΠερισσότεραDetails

63 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για στήριξη λόγω εγκλεισμού και ζωονόσων

5 Αυγούστου 2025
0
127
Κλιμάκιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα στη Λάρισα για την ευλογιά

ΚΥΑ που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, προβλέπει την χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis)...

ΠερισσότεραDetails

Από το 2027 η εφορία θα υποβάλλει μόνη της τις φορολογικές μας δηλώσεις

2 Αυγούστου 2025
0
126
Από το 2027 η εφορία θα υποβάλλει μόνη της τις φορολογικές μας δηλώσεις

Με υποχρεωτικά τραπεζικά ενοίκια και προσυμπληρωμένα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, το κράτος θα συντάσσει και θα υπολογίζει μόνο του τον φόρο και οι φορολογούμενοι θα πατάνε απλώς...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Γαλλία: Εθνική επέτειος «χωρίς» Μακρόν και βεγγαλικά

    Γαλλία: Εθνική επέτειος «χωρίς» Μακρόν και βεγγαλικά

    14 Ιουλίου 2023
    126
    Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη Δικαστική Αστυνομία

    Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη Δικαστική Αστυνομία

    14 Σεπτεμβρίου 2023
    128
    Μου έχουν προτείνει μαύρο χρήμα

    Μου έχουν προτείνει μαύρο χρήμα, αλλά δεν μου έφερε κανείς σακούλα, λέει ο Κασσελάκης

    2 Ιουλίου 2024
    127

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.