• Εταιρικό Προφίλ
  • Έντυπη Έκδοση
  • Συνδρομή
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Επικοινωνία
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Molonoti News
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
► ΗΜΕΡΑ 90.4FM
Molonoti News
  • Αρχική
  • Πολιτική
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πάτρα
    • Πάτρα – Νέα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Ατζέντα
    • Το σχόλιο της Ημέρας
  • Πολιτισμός
  • Επιστήμη
    • Υγεία
    • Τεχνολογία
  • Απόψεις
  • After Hours
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Molonoti News
No Result
View All Result

Μπαράζ εκδόσεων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες

Molonoti από Molonoti
21 Σεπτεμβρίου 2024
σε Οικονομία
5
0
Μπαράζ-εκδόσεων-ομολόγων-από-τις-ελληνικές-τράπεζες

Μπαράζ εκδόσεων ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες

8
SHARES
131
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ίσως σας ενδιαφέρει:

Επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026 στους Δήμους της χώρας

Νομοσχέδιο αλλαγών με φορολογικές κλίμακες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και χαμηλότερο ΦΠΑ στα νησιά

ΔΝΤ: Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα για 1η φορά στον αιώνα

Το μέγεθος των τίτλων, το ύψος των βιβλίων προσφορών, το μείγμα των επενδυτών, καθώς και η τιμολόγηση, έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με μόλις λίγους μήνες πριν. Αιτία, η βελτίωση της αξιολόγησης των τραπεζών, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σε κάποιες από τις μετρήσεις των οίκων. [SHUTTERSTOCK]

Οι πρόσφατες εντυπωσιακές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο μέτωπο των εκδόσεων χρέους αποτελούν μία ακόμη εξέλιξη που επισφραγίζει την επιστροφή του κλάδου προς την κανονικότητα. Σύμφωνα με αναλυτές των οίκων αξιολόγησης που μίλησαν στην «Κ», οι τελευταίες έξοδοι των τραπεζών στις αγορές αποτελούν ορόσημα, ενώ είχαν χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά των εκδόσεων ευρωπαϊκών τραπεζών και κατέγραψαν ρεκόρ σε διάφορα μέτωπα. Το μέγεθος των τίτλων, το ύψος των βιβλίων προσφορών, το μείγμα των επενδυτών καθώς και η τιμολόγηση, έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με μόλις λίγους μήνες πριν. Αιτία, η σημαντική βελτίωση της αξιολόγησής τους, έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σε κάποιες από τις μετρήσεις των οίκων.

Εντός του 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε συνολικά 12 εκδόσεις με senior preferred, ΑΤ1, Tier 2 και πράσινα ομόλογα, αντλώντας συνολικά 6,5 δισ. ευρώ, με στόχο την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), οι οποίες και σύμφωνα με τους οίκους αξιολόγησης θα καλυφθούν πολύ νωρίτερα από την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2026. Μάλιστα σε διάστημα μόνο δύο εβδομάδων τον Σεπτέμβριο, οι τρεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς άντλησαν με ευκολία κεφάλαια ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Οι πιο πρόσφατες από αυτές τις εκδόσεις χαρακτηρίζονται από τους οίκους αξιολόγησης εκδόσεις-ορόσημο.

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε στις 10 Σεπτεμβρίου 650 εκατ. ευρώ από την έκδοση του 11ετούς Tier 2 που ήταν το μεγαλύτερο ποσό που έχει αντληθεί από ελληνική τράπεζα σε ανάλογη έκδοση. Επίσης, ήταν η πρώτη έκδοση ομολόγου ελληνικής τράπεζας που η τιμολόγηση δεν έγινε με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γινόταν έως τώρα, αλλά με spread επί του mid swap του ευρώ, όπως γίνονται οι εκδόσεις των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών. Η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές από μεγάλους asset managers και επίσης μεγάλους Ευρωπαίους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Λίγες μέρες μετά, η Eurobank βγήκε στις αγορές και έθεσε και αυτή νέα ρεκόρ. Από την έκδοση του πράσινου ομολόγου της άντλησε 850 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει σημειωθεί σε έκδοση ελληνικής τράπεζας γενικότερα, ενώ το βιβλίο προσφορών που ξεπέρασε τα 4,5 δισ. ευρώ ήταν το μεγαλύτερο που έχει συγκεντρώσει ελληνική τράπεζα μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Επιπλέον, η έκδοση συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών (270) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ελληνικό ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, με το 85% να διανέμεται σε διεθνείς επενδυτές, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι επενδυτές. Και η έκδοση της Eurobank τιμολογήθηκε με βάση το mid swap.

«Προφανώς, ένας από τους βασικούς μοχλούς για αυτές τις εκδόσεις-ορόσημο έχει να κάνει με τις απαιτήσεις για τα MREL και την ανάγκη να αυξηθεί το επιλέξιμο για MREL χρέος μέχρι το τέλος του 2025. Επιπλέον, οι αναβαθμίσεις της αξιολόγησης των τραπεζών σε επενδυτική βαθμίδα τους τελευταίους μήνες έχουν επεκτείνει σημαντικά τη δεξαμενή επενδυτών για τους τίτλους των ελληνικών τραπεζών, αυξάνοντας τη σχετική ζήτηση και διευκολύνοντας τις ελληνικές τράπεζες να εκδώσουν χρέος με καλύτερα επιτόκια», όπως επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο Νώντας Νικολαΐδης, αντιπρόεδρος και υψηλόβαθμο στέλεχος πιστωτικών αξιολογήσεων της Moody’s.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι ελληνικές τράπεζες είναι σε τροχιά κανονικότητας λόγω των ισχυρότερων πιστωτικών τους προφίλ, κυρίως χάρη στην εκκαθάριση των NPEs από τους ισολογισμούς τους. Επιπλέον, τα ενισχυμένα βασικά έσοδα και η δημιουργία κερδών συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση των μετρήσεων ρυθμιστικού κεφαλαίου τους.

«Οι πρόσφατες εκδόσεις παρουσίασαν ισχυρή επενδυτική ζήτηση, δίνοντας τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν περισσότερα από τα αναμενόμενα κεφάλαια, βελτιστοποιώντας παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης», όπως παρατηρεί ο Αντρέα Κοστάνζο, αντιπρόεδρος της DBRS και επικεφαλής αναλυτής των ελληνικών τραπεζών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται ότι οι εκδόσεις ήταν, σε κάποιο βαθμό, ευκαιρίες για να προβλεφθεί μέρος του σχεδίου χρηματοδότησης που αναμένεται για το 2025, όπως προσθέτει. «Η όρεξη των επενδυτών προς τον ελληνικό τραπεζικό τομέα παραμένει υποστηρικτική, ενώ έχει σημειωθεί βελτίωση στην ποιότητα καθώς και στη διαφοροποίηση των επενδυτών που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στις εκδόσεις χρέους των ελληνικών τραπεζών», τονίζει ο Κοστάνζο μιλώντας στην «Κ». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτή είναι μια περαιτέρω απόδειξη της επιτυχημένης διαδικασίας αναδιάρθρωσης που έχουν αναλάβει οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια, η οποία οδηγεί στην επιστροφή στην κανονικότητα με διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία, στο προφίλ κινδύνου και στην κεφαλαιοποίησή τους».

Share3Tweet2
Molonoti

Molonoti

Προτείνουμε για εσάς:

Επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026 στους Δήμους της χώρας

30 Οκτωβρίου 2025
0
126
Επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026 στους Δήμους της χώρας

Μέσα στο 2026 οι Δήμοι της χώρας θα έχουν ακόμη μία χρηματοδότηση για αύξηση των πόρων τους, όπως εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε...

ΠερισσότεραDetails

Νομοσχέδιο αλλαγών με φορολογικές κλίμακες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και χαμηλότερο ΦΠΑ στα νησιά

29 Οκτωβρίου 2025
0
127
Νομοσχέδιο αλλαγών με φορολογικές κλίμακες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και χαμηλότερο ΦΠΑ στα νησιά

«Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», είναι ο τίτλος του νέου φορολογικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής...

ΠερισσότεραDetails

ΔΝΤ: Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα για 1η φορά στον αιώνα

27 Οκτωβρίου 2025
0
127
ΔΝΤ: Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα για 1η φορά στον αιώνα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτιμά πως το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα εκτιναχθεί κατά πάνω από είκοσι ποσοστιαίες μονάδες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας φτάνοντας έτσι το 143,5%...

ΠερισσότεραDetails

21 εκατ. ευρώ το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

27 Οκτωβρίου 2025
0
128
21 εκατ. ευρώ το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκε το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί στις εξαγωγές προϊόντων γούνας, ύψους 21...

ΠερισσότεραDetails

Πληρώθηκαν 1.392 δικαιούχοι του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

24 Οκτωβρίου 2025
0
126
Πληρώθηκαν 1.392 δικαιούχοι του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Πιστώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Από...

ΠερισσότεραDetails

Ακούστε Live τον Ημέρα 90.4 FM

90.4FM90.4FM
Listen on myTuner radio!

    Σχετικά Άρθρα

    Οι ευεργετικές ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό που τώρα κατατίθεται

    Οι ευεργετικές ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό που τώρα κατατίθεται

    17 Οκτωβρίου 2023
    128
    Αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο δίκτυο πλαστογράφησης έργων του Μπάνκσι

    Αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο δίκτυο πλαστογράφησης έργων του Μπάνκσι, του Γουόρχολ και του Πικάσο στην Ιταλία

    12 Νοεμβρίου 2024
    127
    Ισλαμικός Τζιχάντ και Χαμάς κατά Τραμπ για την πρόταση εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα: Παρακινεί σε εγκλήματα πολέμου

    Ισλαμικός Τζιχάντ και Χαμάς κατά Τραμπ για την πρόταση εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα: Παρακινεί σε εγκλήματα πολέμου

    26 Ιανουαρίου 2025
    128

    Περισσότερες Κατηγορίες

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Επιχειρήσεις
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία
    Facebook Youtube

    Molonoti.gr

    Ανδρέας Χριστόπουλος

    Εκδότης

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    • After Hours
    • Left Corner
    • Lifestyle
    • Top-News
    • Αθλητισμός
    • Απόψεις
    • Ατζέντα
    • Ελλάδα
    • Επιστήμη
    • Επιχειρήσεις
    • Κόσμος
    • Νοτιοδυτική Ελλάδα
    • Οικονομία
    • Πάτρα
    • Πάτρα – Πολιτισμός
    • Πολιτική
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Υγεία
    • Χωρίς Κατηγορία

    Επικοινωνία

      • Διαφήμιση – Πληροφορίες:
      • Βορείου Ηπείρου 91 Πάτρα, GR.
      • Τηλ.: (+30) 69399 17 333
    • Email: [email protected]
    • Πολιτική Απορρήτου
    • Έντυπη Έκδοση
    • Επικοινωνία

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Αρχική
    • Πολιτική
    • Ελλάδα
    • Κόσμος
    • Οικονομία
    • Πάτρα
      • Πάτρα – Νέα
      • Πάτρα – Πολιτισμός
      • Ατζέντα
      • Το σχόλιο της Ημέρας
    • Πολιτισμός
    • Επιστήμη
      • Υγεία
      • Τεχνολογία
    • Απόψεις
    • After Hours
      • Lifestyle

    © 2024 Molonoti.gr - Για να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση!

    Το molonoti.gr χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας σε αυτό το website συμφωνείται στη χρήση τους. Δείτε περισσότερα στη Πολιτική Απορρήτου.